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新城发展拟发行美元计值优先票据
中国房地产网
2025-06-12 09:42
6月12日，新城发展公告称，公司建议进行美元计值优先票据的国际发售，并将向机构投资者展开一连串推介会。
票据的定价(包括本金总额、发售价及利率)将由国泰君安证券(香港)有限公司、海通国际证券有限公司、Citigroup Global Markets Limited、中信里昂证券有限公司、招银国际融资有限公司、中信银行(国际)有限公司、淞港国际证券集团有限公司、DBS Bank Ltd.及龙石资本管理有限公司(作为建议票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人)透过累计投标结果厘定。
在票据条款落实后，预期公司、国泰君安证券(香港)有限公司、海通国际证券有限公司、Citigroup Global Markets Limited、中信里昂证券有限公司、招银国际融资有限公司、中信银行(国际)有限公司、淞港国际证券集团有限公司、DBS Bank Ltd.及龙石资本管理有限公司将订立购买协议。
公司拟将建议票据发行所得款项用于为同步购买要约提供资金。同步购买要约包括公司以现金购买尚未偿还的2025年7月票据及2025年10月票据发行人以现金购买尚未偿还的2025年10月票据。
目前，公司已向新交所申请批准票据于新交所正式上市名单上市及报价。票据预期将获Standard & Poor’s Rating Services评定为B-级。
编辑：温红妹
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标签：新城发展
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